Российская зерновая отрасль готовится жить в новой реальности. После 24 февраля экспорт зерна почти полностью остановился. К каким последствиям приведет экспортная пауза? Может ли Китай стать альтернативным покупателем этого и других видов российского продовольствия? Что нужно сделать правительству, чтобы АПК выдержал новые вызовы? Ответы на эти вопросы искали эксперты 15-й Зимней зерновой конференции, прошедшей в начале марта в алтайской Белокурихе.
На 15-й Зимней зерновой конференции в Белокурихе. Altapress.ru
«Но тут вмешалась геополитика»
Два сезона подряд Россия была экспортером пшеницы №?1, говорит Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка.
В целом, по данным на конец февраля Россия уже вывезла 27 млн тонн зерна, приводит данные Владимир Петриченко, гендиректор компании «ПроЗерно». И если бы ситуация развивалась без форс-мажоров, экспорт зерна в сезоне 2021?2022 годов составил бы рекордные 42?43 млн тонн. В том числе пшеницы — 33 млн тонн.
Но вмешалась геополитика: после начала спецоперации в Украине российский экспорт зерна почти полностью остановился.
Валерий Гачман (слева, Союза зернопереработчиков Алтая) и Владимир Петриченко («ПроЗерно»). Архив ЗЗК
«Ручеек вместо полноводной реки»
По словам Дмитрия Рылько причерноморские порты резко сократили отгрузку зерна, порты Прибалтики «закрыты неформально», в портах Азова отсутствует навигация.
«Если ничего не поменяется в ближайшие недели, то из причерноморских портов пойдет довольно тонкий ручеек вместо большой полноводной реки», — предполагает Дмитрий Рылько.
По оценкам Владимира Петриченко, в этом сельхозгоду экспорт зерна может составить намного меньше ожидаемого — 35?36 млн тонн, из которых 27 млн тонн — пшеница. В то же время Украина, еще один крупный экспортер зерна на мировые рынки, остановила отгрузки полностью.
Владимир Петриченко на 15-й Зимней зерновой конференции. ЗЗК
Из-за закрытия портов Причерноморья, по прогнозу Петриченко, сократится и экспорт не только зерна, но и подсолнечного масла. По его оценкам, сокращение составит 25% (до 2,9 млн тонн).
«Затраты на производство возросли на 30%»
Надо сказать, что ситуация разворачивается на фоне «ковидной» или «постковидной» экономики. После начала пандемии правительства закачали (и продолжают закачивать) в мировую экономику серьезные денежные ресурсы, говорит Дмитрий Рылько. Результатом «накачки» стала высокая инфляция.
Рост цен биржевых товаров начался с 22 апреля 2020 года, и с этого времени цены непрерывно идут вверх. В 2021 году правительство России приступило к жесткому регулированию внутреннего рынка: со 2 июня ввело плавающую экспортную пошлину.
«Пошлина в сочетании с квотированием экспорта в значительной мере должна была оградить конечного потребителя от инфляции. Озабоченность нашего правительства обоснована, потому что доля расходов на продовольствие — 27%», — отмечает Рылько.
Дмитрий Рылько на 15-й Зимней зерновой конференции. ЗЗК
Между тем, по словам Валерия Гачмана, президента Союза зернопереработчиков Алтая, инфляцию, в том числе продовольственную, сдержать так и не удалось.
Хотя, как считает Рылько, регулирование все же способствовало стабилизации цен на внутреннем рынке. При этом все издержки, которые несут крестьяне на покупку ГСМ, удобрений и технику возросли существенно.
«Затраты на выращивание зерновых выросли в целом на 30%», — привел данные Александр Лукьянов, аграрный вице-губернатор Алтайского края.
Тем не менее сельхозпредприятия остались в плюсе: рентабельность растениеводства в крае достигла 70%, объяснил вице-губернатор.
«Чем дальше открытие портов, тем горячее сковородка»
Между тем мировые рынки отреагировали на изменения моментально: в первую же неделю после начала спецоперации цены на зерно начали стремительно расти. На Чикагской зерновой бирже рост колоссальный — по данным «РИА новости», за первые три дня пшеница подорожала на 22,2%, и это больше, чем за весь февраль.
Пшеница. Олег Богданов
«Расчетные котировки на нашу пшеницу на причерноморские базисе за неделю возросли в 315 долларов за тонну до 395. Но эти котировки номинальные — реальный рынок сейчас замер», — объясняет Петриченко.
Остановился экспорт не только из российских и украинских портов: не отгружают зерно Молдавия, Румыния и Болгария, хотя их порты открыты, — очевидно, экспортеры взяли паузу для пересмотра «ценников».
«Нет желающих исполнять контракты по старым ценам. Вероятно, они предполагают выждать, объяснить это военными рисками, чтобы не исполнять старые контракты, и «перезагрузиться» на новые, более высокие цены. Вот это нас ждет в апреле-мае, и чем дальше открытие торговых портов, тем выше будет цена и тем горячее накалится эта сковородка», — полагает Владимир Петриченко.
На 15-й Зимней зерновой конференции в Белокурихе. Altapress.ru
«Запас карман не тянет»
Резко «стрельнуть» вверх, по идее, должны были и внутренние цены, размышляет Дмитрий Рылько. Однако традиционные российские экспортные каналы почти закрыты и никто, собственно, не знает, когда они откроются — а пауза может продолжаться достаточно долго.
Эксперты прогнозируют: переходящие запасы зерна в России существенно возрастут — до 19?20 млн тонн. В том числе запасы пшеницы возрастут, по прогнозам, на 5 млн тонн (до 13,3 млн).
Между тем, для того, чтобы обрушить рынки, достаточно 3?5% излишков «товарного зерна» предназначенного к реализации, объясняет Валерий Гачман. Приведет ли рост запасов к обрушению цен на зерно внутри страны? На внутреннем рынке могут сработать другие факторы.
Андрей Клепач, главный экономист ВЭБ, на конференции в Белокурихе. Архив ЗЗК
«С учетом сокращения поставок зерна Украиной этот запас может оказаться не такой уж и большой бедой, особенно с учетом того, что уровень цен к концу текущего сезона и началу следующего может оказаться весома высоким. Пугаться этой цифры особенно не стоит, хотя, конечно, выглядит она угрожающе», — говорит Петриченко.
В общем, эксперт исходит из того, что российская пшеница в условиях резкого спада поставок с Украины будет весьма востребована на мировом рынке. Крупнейшие же импортеры российской пшеницы — Турция, Египет и Казахстан.
«Будем иметь рост себестоимости»
Так или иначе, на рынке пока царит неопределенность. Более или менее ясно, что урожай в России будет больше прошлогоднего — по оценке Владимира Петриченко, он составит 127 млн тонн (в 2021 году — 121,3 млн). В том числе 82,5 млн тонн пшеницы (в предыдущем сезоне — 76 млн).
Уборка урожая на Алтае. Олег Богданов
Петриченко приводит данные гидрометцентра на конце ноября: «Исследование показало минимальное за 20 лет состояние плохих или не взошедших посевов». При этом возможно снижение урожая яровых культур — но, по словам гендиректора «ПроЗерно», для России оно будет, скорее всего, не критичным.
В Алтайском крае, по оценке Александра Лукьянова, засеют 5,3 млн гектаров, что на 32 тыс. гектаров больше прошлогоднего.
А вот условия проведения полевых работ будут экстраординарными. Кредиты в условиях роста ключевой ставки в 20% могут стать недоступными для аграриев, затраты на сельхозпроизводство вновь возрастут.
«Совершенно очевидно, что мы будем иметь рост себестоимости в силу удорожания всего. И для этого, конечно, надо снять экспортные пошлины и другие ограничения. Нужны кредиты, а при такой ключевой ставке — дополнительное субсидирование под посевную, приобретение средств защиты растений и запчастей», — говорит Петриченко.
Кредиты должны способствовать росту благосостояния, а не наоборот
Владимир Петриченко считает критически важным субсидирование государством не только аграриев, но и производителей средств защиты растений и сельхозтехники. Масштаб государственной поддержки, в которой нуждается АПК и связанные с ним отрасли в условиях санкций, вероятно, весьма велик — Петриченко даже назвал это «национализацией».
Добавим, что в дни зерновой конференции (2?4 марта) Минсельхоз России опубликовал информацию об увеличении господдержки аграрно-промышленному комплексу.
Правительство дополнительно выделит 12 млрд рублей на поддержку льготного лизинга сельхозтехники, а размер субсидирования по кредитам увеличится до 100% ключевой ставки ЦБ.
Китай. Yang Shuo/СС0
«Китай — беспокойный пассажир»
Эксперты зерновой конференции обсудили и альтернативные каналы поставки российского продовольствия (не только зерна) — в том числе все тот же Китай, который и сегодня занимает в структуре российского экспорта первое место. Основные статьи экспорта в эту страну — нефть и газ.
Но Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ, один из авторитетнейших экспертов зерновой конференции, полагает: надо наращивать и поставки продовольствия — в том числе переработанной продукции: фасованной муки, колбасных изделий, сладостей и т.п.
Правда, Китай — непростой партнер. Мария Шостак, директор Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», назвала его «беспокойным пассажиром», о котором неизвестно, что он будет покупать на следующий год.
«Мы очень много возлагали надежд на Китай, много делегаций приезжали, их встречали, доказывали, что наши алтайские продукты замечательные. В 2020 году Китай был лидером по импорту алтайского рапса. В текущем сезоне импорт рапса резко, в 10 раз, сократился. При этом алтайские сельхозтоваропроизводители сделали все необходимое — закупились хорошими семенами, обследовали их, обеззаразили склады, исследовали на карантинных вредителей — понесли большие затраты», — объяснила Шостак.
Отправка рапсового масла в Китай. Предоставлено ГК «Благо»
«Китай готов закупать продовольствие»
И все же Алексей Маслов считает Китай весьма перспективным покупателем продовольствия.
«Китай может себя обеспечить продуктами питания лишь на 30?40%. Механизация сельского хозяйства в этой стране очень низкая, в сельской местности живет 37% населения, но значительная их часть — пожилые люди, не работающие в сельском хозяйстве», — говорит он.
По словам эксперта, в Китае использование хлебо-булочных изделий очень высокое, «различные пампушки — это обязательная часть стола, спрос на зерно и качественную муку растет».
Иначе говоря, восточный сосед готов закупать продовольствие в других странах и снял ограничения на поставки из России. Однако старые модели взаимодействия с этой страной уже не работают, говорит Алексей Маслов.
Из Алтайского края начали отправлять продукцию в Китай в уникальной таре. Анна Зайкова
«Регистрируйте все»
Найти оптовых покупателей в Китае сложно — желающих продать большой стране продукты в мире много, конкуренция высокая.
«Сегодня Китай начала закупать небольшие объемы зерна из Латинской Америки — прежде всего, из Аргентины. Зерно начали выращивать вьетнамцы: они не дают большого объема, но в совокупности составляют конкурентную среду. Кроме этого, зерно продает китайцам и Казахстан», — объясняет Маслов.
Надо не искать оптовых покупателей, а стараться зайти внутрь Китая — открывать там свои предприятия, патентовать всю продукцию и получать разрешения на торговую марку, говорит Маслов.
Китаевед Алексей Маслов на 15-й Зимней зерновой конференции. ЗЗК
«Это более сложная схема. Но китайские коллеги говорят, что Китай с большой радостью будет принимать российские капиталы для создания совместных компаний. Но здесь не все так просто. Регистрировать в Китае надо абсолютно все — вид упаковки, название на русском, английском и китайском языках и так далее. Это нужно, потому что иначе украдут все, что можно украсть. Я бы от имени регионов открывал в Китае торговые дома, потому что по отдельности компании разорятся», — подчеркнул Алексей Маслов.
Эксперт полагает, что к концу года объем торговли с Китаем возрастет на 10?15%. Хотя, конечно, на Китае свет клином не сошелся и есть другие перспективные рынки, говорит он.